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#2025年1月5日A股周评分析
##一、本周市场整体表现
本周A股市场整体呈现出较为弱势的格局。尽管只有4个交易日,但市场的波动幅度较大且呈现普跌态势。上证指数和创业板指均出现了明显的下跌。
从上证指数来看,它经历了较为猛烈的下跌过程。从技术面分析,其上升周期的调整原本在预期之内,但此次调整的力度超出预期。在本周二,也就是2024年最后一个交易日直接跌破5日均线、5周均线之后,呈现出连续的大阴线破位,跌破11月27日的低点,周线也是跌破5周均线之后向着20周均线出发。所有的均线指标全部破位,日线MACD鸭嘴形态进入加速阶段,跌破0轴,KDJ也进入超卖区域20以下,周线MACD和KDJ开始进入死叉模式,月线跌破5月均线。
创业板指从9月底开始就处于暴力上涨后的向下调整趋势中,高点逐步降低。12月底在本命连续3个交易日就跌了150个点,跌破2050的支撑点,各个均线指标全部走弱死叉,“横久必跌”的规律在创业板走势上得到体现。
##二、板块表现分析
###(一)芯片半导体板块
芯片半导体板块走全线退潮。整个板块在本周表现极为弱势,没有出现止跌企稳的迹象。在之前的行情中,芯片板块可能是市场的一个关注焦点,一些相关龙头股如博创科技虽有1.3倍左右的涨幅,但整个炒作力度并不高,更多是一种趋势类型的题材炒作,而在本周却难以抵挡市场下行的压力。
###(二)红利和银行板块
这两个板块在本周之前一度支撑着指数,避免指数过早破位。但在本周也开始崩塌。基金在年末排名结束后加速流出,导致之前依靠这两个板块勉力支撑的局面被打破。这表明在市场整体走弱的情况下,缺乏足够的买盘力量来维持板块的强势。
###(三)铜缆高速链接板块
作为上周最强的板块、AI硬件里面最强势的板块,其走势也未能幸免。在大盘下行的带动下,铜缆高速链接板块连续上涨后出现明显的调整。本周一冲高回落,周二开始跳空跌破5日均线,周四十字星后仍未止跌,周五跟随指数继续向下。
###(四)零售板块
零售板块在周四出现了像样的反弹,让投资者一度看到了零售板块可能再次走强的迹象,例如作为上一周期最强的板块会有先调整后再次发动的可能。但周五的砸盘打破了这种预期,说明零售板块更多的是在市场轮动退潮行情中的一次短期波动,并没有持续性。
###(五)情绪板块(如AI眼镜、AI硬件、机器人等)
这些板块虽然有一定的波动,但整体上还处于轮动和预期之中。如AI眼镜在周五表现得比较强势,这可能与微软2025年计划投资800亿美元用于建设数据中心有一定关联,使得市场对其存在炒作的预期。但整体来看,这些板块在市场普跌的环境下,也难以独善其身,仍然受到整体市场情绪的影响。
##三、市场情绪分析
###(一)情绪周期的变化
当前的情绪周期处于一种复杂的态势。从之前的极度压抑到本周有一定的改善迹象。中百集团在12月底破局,尽管经历了一些波折,在本周五被砸跌停,但在之前的连板过程中起到了一定的稳定情绪的作用。它从一鸣食品的补涨开始,经过一系列发展,在本周四个交易日带领情绪有一定的改观。例如电光科技作为上周的高标没有走A,东百集团突破6板的压制晋级7板,这些连板股的较好表现说明情绪有逐步回升的可能。
###(二)龙头股对情绪的带动
龙头股在市场中对于情绪的带动作用非常明显。中百集团这一波涨幅达到276%,超越了之前一鸣食品的241%的高度,成为大消费第二波情绪炒作的重要代表。电光科技的连板风格涨幅104%,也有望成为科技炒作的二波代表。如果这些龙头股继续保持强势或者能够成功度过调整期,那么市场情绪有望进一步向上发展。
##四、下周走势预判
###(一)上证指数
整体预判下周上证指数初会有反弹。下方看3200-3210点的支撑,预计会出现止跌十字星和小阳线。但上方压力重重,月线位置3300点和5月均线都是压力位。然而,由于量能不能有效放大,很可能会有二次回踩的情况。从技术分析角度看,本周的大跌导致技术指标处于较为恶劣的状态,周线上均线多头排列但MACD金叉、KDJ死叉,日线5到60日线都跌破且MACD死叉出现倒鸭嘴形态,虽有底背离迹象但反转仍需进一步观察。
###(二)创业板指数
创业板指数面临2000点保卫战,下方的缺口短期似乎能够守住,但整体下跌趋势依然明显,将继续面临下跌趋势中的支撑考验。而且从整体市场情绪和板块轮动情况来看,如果主板不能有效企稳,创业板也难以独善其身。
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